Je fais le point principalement une fois par an, lors du bilan

Je suis ma situation régulièrement, avec un suivi mensuel

J’ai une vision en temps réel grâce à mes outils

Je transmets mes documents en fin de période, souvent en vrac (papier ou email)

Je les transmets régulièrement, de manière organisée, avec des outils ou une application

La gestion est automatisée, avec peu d’intervention de ma part

Je ne sais pas encore ce que cela va changer pour mon entreprise.

J’ai commencé à me renseigner sur les solutions, sans avoir encore choisi d’outil

Je suis déjà équipé pour émettre et/ou recevoir des factures électroniques.

Jamais, je ne vois pas l’intérêt pour mon activité.

Oui, ponctuellement pour certaines tâches (rédaction, recherche…)

Oui, régulièrement pour gagner du temps sur plusieurs tâches

Je ne sais pas vraiment si mon entreprise est protégée face à ces risques

J’ai mis en place quelques protections (antivirus, sauvegardes…), sans être totalement sûr de leur efficacité

Je suis équipé et j’ai mis en place des bonnes pratiques pour protéger mon entreprise

Non, je ne saurais pas vraiment quoi faire dans cette situation

J’ai quelques idées ou solutions, mais rien de vraiment structuré

Oui, j’ai anticipé ce type de situation et je sais comment réagir

Non, ce n’est pas une priorité pour le moment.

J’y réfléchis ou certaines demandes commencent à apparaître (clients, partenaires, banque…)

Oui, j’ai déjà mis en place des actions ou des indicateurs concrets (bilan carbone, charte éthique…)

Ces périodes sont souvent sources de stress, elles sont compliquées.

Elles sont globalement maîtrisées, avec quelques tensions

Elles sont anticipées et gérées sereinement

Je me sens souvent seul face à mes décisions

J’ai parfois des échanges, mais pas de manière régulière

Je suis bien accompagné et conseillé dans mes décisions

Il intervient principalement pour gérer mes obligations (bilan, déclarations…)

Il assure un suivi régulier de mon activité

Il m’accompagne aussi dans mes décisions et le développement de mon entreprise

Non, je devrais attendre l’analyse de mon comptable

Oui, mais de manière approximative

Oui, avec des outils ou des indicateurs fiables

Pilotage financier : mieux suivre ma trésorerie et sécuriser mes financements

Ressources humaines : gérer mes équipes et mes recrutements

Durabilité / RSE : structurer ma démarche ou répondre aux exigences règlementaires

Outils & numérique : sécuriser mes données et mon organisation digitale

Patrimoine & avenir : protéger mon patrimoine et anticiper l’avenir

Je souhaite conserver mon fonctionnement actuel, sans changer mes habitudes

Je souhaite garder mes outils actuels (logiciel de caisse, CRM), mais qu’ils soient mieux connectés avec mon logiciel comptable

Je souhaite disposer d’un outil unique et centralisé avec mon cabinet pour gérer mon activité et ma comptabilité

Je souhaite être accompagné pour choisir et mettre en place les outils les plus adaptés à mon activité et gagner du temps

Le présentiel

La visioconférence

Un mix des deux

Par email (newsletter, conseils…)

Via des contenus en ligne (réseaux sociaux, articles…)

Lors d’événements (webinaires, rencontres…)

Par notification, directement dans mes outils de gestion

Être autonome avec des outils performants, à un coût maîtrisé

Avoir un conseiller proche et disponible

Échanger avec un réseau de dirigeants

Recevoir des informations et des alertes régulièrement

Pouvoir échanger avec un conseiller quand j’en ai besoin

Confier la gestion au maximum pour gagner du temps